北方稀土公司債券受托管理事務報告(2017年度)
中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
（住所：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術產業開發區）
公司債券受托管理事務報告
（2017年度）
債券受托管理人
（住所：深圳市福田區深南大道招商銀行大廈40-42層）
重要聲明
世紀證券有限責任公司（以下簡稱“世紀證券”）編制本報告的內容及信息均來源于中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱“北方稀土”、“發行人”或“公司”）對外公布的《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司2017年年度報告》等相關公開信息披露文件、北方稀土提供的證明文件以及第三方中介機構出具的專業意見。
本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜作出獨立判斷，而不應將本報告中的任何內容據以作為世紀證券所作的承諾或聲明。
目錄
第一章本次債券概況...... 1
一、發行人基本情況...... 1
二、核準情況及核準規模...... 1
三、本次債券的主要條款...... 1
第二章發行人2017年度經營及財務情況...... 4
一、發行人基本信息...... 4
二、發行人經營情況...... 5
三、發行人財務情況...... 6
第三章本次債券募集資金使用情況...... 7
第四章本次債券增信機制及償債保障措施基本情況...... 8
第五章債券持有人會議召開情況...... 9
第六章本次債券本息償付情況...... 10
第七章本次債券跟蹤評級情況......11
第八章受托管理人履行職責情況...... 12
第九章負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況...... 13
第十章其他事項...... 14
第一章本次債券概況
一、發行人基本情況
公司名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
法定代表人：趙殿清
注冊資本：人民幣363,306.6萬元
統一社會信用代碼：91150000701463622D
公司注冊地址：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術產業開發區黃河大街83號
二、核準情況及核準規模
本次債券的發行經公司董事會于2016年8月18日召開的第六屆董事會第十一次會議審議通過，并經公司于2016年9月6日召開的2016年第二次臨時股東大會批準。
本次債券經中國證監會“證監許可【2017】194號”文核準，公司獲準在中國境內公開發行不超過36億元（含36億元）公司債券，本次債券分期發行。
三、本次債券的主要條款
（一）17北方01
1.債券名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第一期）
2.債券簡稱：17北方01
3.債券代碼：143039
4.發行規模：本期債券發行總規模不超過20億，其中基礎發行規模5億元，可超額配售不超過15億元（含15億元）。
5.發行起始日：2017年3月20日
6.起息日：2017年3月20日
7.付息日：本期債券的付息日為2018年至2022年每年的3月20日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的3月20日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。
8.兌付日：本期債券的兌付日為2022年3月20日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2020年3月20日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。
9.債券期限：本期債券期限為5年期，含第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
10.票面利率：本期債券票面利率為5.00%，在債券存續期前3年保持不變，在存續期的第3年年末，發行人可選擇上調票面利率。如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期后2年的票面年利率為債券存續期前3年的票面年利率加上調基點，在債券存續期后2年固定不變。
11.募集資金用途：本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于補充流動資金及償還借款。
（二）17北方02
1.債券名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）。
2.債券簡稱：17北方02
3.債券代碼：143303
4.發行規模：本期債券發行總規模不超過人民幣16億元，其中基礎發行規模人民幣5億元，超額配售不超過人民幣11億元（含11億元）。
5.發行起始日：2017年9月19日
6.起息日：2017年9月19日
7.付息日：本期債券的付息日為2018年至2022年每年的9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2018年至2020年每年的9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間付息款項不另計利息）。
8.兌付日：本期債券的兌付日為2022年9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）；如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2020年9月19日（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息）。
9.債券期限：本期債券期限為5年期，含第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
10.票面利率：本期債券票面利率為5.12%，在債券存續期前3年保持不變，在存續期的第3年年末，發行人可選擇上調票面利率。如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期后2年的票面年利率為債券存續期前3年的票面年利率加上調基點，在債券存續期后2年固定不變。
11.募集資金用途：本次債券募集資金扣除發行費用后，公司擬將募集資金用于償還銀行貸款及補充營運資金。
第二章發行人2017年度經營及財務情況
一、發行人基本信息
名稱：中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司
法定代表人：趙殿清
股份公司設立日期：1997年9月12日
公司上市日期：1997年9月24日
注冊資本：人民幣363,306.6萬元
實繳資本：人民幣363,306.6萬元
公司注冊地址：內蒙古自治區包頭市稀土高新技術產業開發區黃河大街83號
郵政編碼：014030
信息披露事務負責人：余英武
聯系電話：0472-2207525
所屬行業：《上市公司行業分類指引》中C32有色金屬冶煉和壓延加工業。
經營范圍：稀土精礦，稀土深加工產品，稀土新材料及稀土應用產品；鈮精礦及其深加工產品；冶金產品、煤炭及其深加工產品、化工產品、光電產品經營；設備、備件的制造、采購與銷售；進口本企業所需產品；出口產品；技術的開發應用、推廣轉讓，技術、信息服務；分析檢測；建筑安裝、修理；自有房地產經營活動、機械設備租賃。
統一社會信用代碼：91150000701463622D
公司互聯網網址：www.reht.com
電子信箱：cnrezqb@126.com
傳真：0472-2207788
二、發行人經營情況
2017年度，發行人實現營業收入102.04億元，同比增加99.56%；實現歸屬于母公司所有者的凈利潤4.01億元，同比增加341.83%。
（一）主營業務分行業、分產品、分地區情況
單位:元幣種:人民幣
主營業務分行業情況
毛利率 營業收入 營業成本 毛利率比
分行業 營業收入 營業成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增減
減（%） 減（%） （%）
稀土行業 增加4.91
6,739,356,007.38 4,973,624,933.82 26.20 37.68 29.08 個百分點
主營業務分產品情況
毛利率 營業收入 營業成本 毛利率比
分產品 營業收入 營業成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增減
減（%） 減（%） （%）
稀土原料產品 增加8.27
3,561,793,440.99 2,412,621,532.11 32.26 21.24 8.05 個百分點
稀土功能材 增加2.18
料 3,177,562,566.39 2,561,003,401.71 19.40 62.36 58.08 個百分點
主營業務分地區情況
毛利率 營業收入 營業成本 毛利率比
分地區 營業收入 營業成本 （%） 比上年增 比上年增 上年增減
減（%） 減（%） （%）
國內 減少3.28
9,660,116,517.85 7,919,311,051.97 18.02 105.56 114.13 個百分點
國外 增加2.04
481,284,517.61 365,464,292.89 24.06 41.60 37.91 個百分點
2017年，稀土原料產品營業收入比上年同期增加，主要原因是：公司原料產品價格上漲、銷量增加。
2017年，稀土功能材料營業收入比上年同期增加，主要原因是：主要功能材料產品價格上漲、銷量增加。
（二）產銷量情況分析表
單位：噸
生產量比 銷售量比 庫存量比
主要產品 生產量 銷售量 庫存量 上年增減 上年增減 上年增減
（%） （%） （%）
稀土原料產品 54,278.00 58,050.00 158,066.64 21.88 3.26 -2.33
稀土功能材料 39,025.00 38,964.00 2,258.07 69.50 76.07 2.78
2017年，公司原料產品產銷量同比有所增加。
2017年，公司主要功能材料產品產銷量同比增加，其中：釹鐵硼及拋光粉產銷量同比增長較多。
三、發行人財務情況
（一）發行人近三年主要財務數據
單位：元幣種：人民幣
主要會計數據 2017年 2016年 2015年
營業收入 10,203,975,366.68 5,113,163,183.02 6,548,805,376.24
歸屬于上市公司股東的凈利潤 401,335,801.31 90,835,566.52 325,715,421.39
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性
損益的凈利潤 322,185,584.15 19,257,497.64 264,746,961.30
經營活動產生的現金流量凈額 -1,809,214,661.11 100,954,958.37 2,708,499,173.38
2017年末 2016年末 2015年末
歸屬于上市公司股東的凈資產 8,845,609,131.68 8,296,610,154.39 8,315,843,677.91
總資產 20,600,877,384.71 15,621,644,424.53 14,537,629,092.97
（二）發行人近三年主要財務指標
主要財務指標 2017年 2016年 2015年
基本每股收益（元／股） 0.110 0.025 0.090
稀釋每股收益（元／股） 0.110 0.025 0.090
扣除非經常性損益后的基本每股
收益（元／股） 0.089 0.005 0.073
加權平均凈資產收益率（%） 4.685 1.094 3.931
扣除非經常性損益后的加權平均
凈資產收益率（%） 3.761 0.232 3.194
第三章本次債券募集資金使用情況
根據公司于2017年3月16日披露的《北方稀土公開發行2017年公司債券募集說明書（面向合格投資者）（第一期）》，扣除發行費用后募集資金凈額為19.92億元；2017年9月15日披露的《北方稀土公開發行2017年公司債券募集說明書（面向合格投資者）（第二期）》，扣除發行費用后募集資金凈額為15.94億元。公司分兩期公開發行的36億元公司債券扣除發行費用后共收到募集資金凈額
35.86億元。
按照募集說明書約定的用途，募集資金扣除發行費用后用于償還銀行借款和補充營運資金，其中20億元用于償還銀行借款，16億元用于補充營運資金。2018年3月5日至2018年3月9日，受托管理人在例行檢查中發現發行人誤將部分用于償還銀行借款的資金用于補充營運資金，立即提醒發行人，并督導發行人進行了糾正。發行人已于2018年3月14日將該筆資金退回募集資金賬戶，并用于償還銀行借款。截至發行人2017年年報披露日，募集資金賬戶余額19.40萬元（利息款），公司債券募集資金的使用與募集說明書約定一致。
第四章本次債券增信機制及償債保障措施基本情況
本次債券無擔保及其他增信機制。
報告期內，發行人公司債券的償債計劃及其他保障措施與募集說明書中披露的內容一致，未發生變更，且均得到有效執行。
第五章債券持有人會議召開情況
本次債券2017年度內未召開債券持有人會議。
第六章本次債券本息償付情況
2017年，本次債券不涉及本息償付事宜。
根據《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司2017年公司債券（第一期）2018年付息公告》公司于2018年3月20日支付了2017年3月20日至2018年3月19日期間的本期債券利息。“17北方01”票面利率為5.00%，每手（面值1,000元）派發利息為人民幣50.00元（含稅）。付息對象為截至2018年3月19日上海證券交易所收市后，在中證登上海分公司登記在冊的全體“17北方01”持有人。
截至本報告出具之日，本次債券未出現延遲支付到期利息的情況。
第七章本次債券跟蹤評級情況
2017年6月14日和2017年8月30日，聯合信用評級有限公司分別出具《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公司債券2017年跟蹤評級報告》和《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第二期）信用評級報告》，兩期債券的主體信用等級均為AA+，評級展望均為穩定，債券信用等級均為AA+。
在本次公司債券的存續期內，聯合信用評級有限公司每年將至少出具一次正式的定期跟蹤評級報告。
根據聯合信用評級有限公司2018年6月19日出具的《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公司債券2018年跟蹤評級報告》，本次跟蹤評級上調發行人的主體信用等級至AAA，評級展望為“穩定”，同時上調“17北方01”和“17北方02”的債券信用等級至AAA。
第八章受托管理人履行職責情況
世紀證券作為本次債券的受托管理人，于報告期內嚴格按照《公司債券受托管理人執業行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協議》等規定和約定履行了債券受托管理人各項職責。
世紀證券有限公司先后于2017年4月21日、2017年10月16日在上海證券交易所網站上發布了《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券（第一期）2017年度第一次臨時受托管理事務報告》，《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公開發行2017年公司債券2017年度第二次臨時受托管理事務報告》。投資者可在上海證券交易所網站上查詢上述臨時受托管理報告。
第九章負責處理與公司債券相關事務專人的變動情況
截至本報告出具之日，發行人負責處理與公司債券相關事務的專人未發生變動。
第十章其他事項
2017年，發行人不存在對公司財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動、未來前景等可能產生較大影響的未決訴訟或仲裁事項。
（本頁無正文，為世紀證券有限責任公司關于《中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司公司債券受托管理事務報告（2017年度）》的蓋章頁）
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