600346:恒力石化:西南證券股份有限公司關(guān)于恒力石化股份有限公司重大資產(chǎn)***并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之2019年度持續(xù)督導(dǎo)意見暨持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報告
西南證券股份有限公司 關(guān)于恒力石化股份有限公司重大資產(chǎn)***并發(fā)行股份 及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之 2019 年度持續(xù)督導(dǎo)意見暨持續(xù)督導(dǎo)總結(jié)報告 獨立財務(wù)顧問：西南證券股份有限公司 二�二零年四月 重要聲明 西南證券股份有限公司接受上市公司董事會的委托，擔任上市公司本次重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問（以下簡稱“本獨立財務(wù)顧問”），就該事項向上市公司全體股東提供獨立意見。根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等法律規(guī)范的有關(guān)規(guī)定，按照證券行業(yè)公認的業(yè)務(wù)標準、道德規(guī)范，本著誠實信用、勤勉盡責的態(tài)度，本獨立財務(wù)顧問經(jīng)過審慎核查，并結(jié)合上市公司2019年年度報告，對本次重大資產(chǎn)重組出具持續(xù)督導(dǎo)報告。 本獨立財務(wù)顧問未委托和授權(quán)任何其它機構(gòu)和個人提供未在本持續(xù)督導(dǎo)報告中列載的信息和對本持續(xù)督導(dǎo)報告做任何解釋或者說明。本獨立財務(wù)顧問提醒投資者：本持續(xù)督導(dǎo)報告不構(gòu)成對上市公司的任何投資建議和意見，本獨立財務(wù)顧問對投資者根據(jù)本持續(xù)督導(dǎo)報告做出的投資決策可能導(dǎo)致的風險，不承擔任何責任。 釋義 本持續(xù)督導(dǎo)報告，除非另有所指，下列簡稱具有如下含義： 公司/上市公司/發(fā)行人/大橡 指 原大連橡膠塑料機械股份有限公司，現(xiàn)更名為恒力石化 塑 /恒力股份/恒力石化 股份有限公司 西南證券股份有限公司關(guān)于大連橡膠塑料機械股份有 獨立財務(wù)顧問核查意見 指 限公司重大資產(chǎn)***并發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) 并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易資產(chǎn)實施情況之獨立財務(wù) 顧問核查意見 交易對方 指 恒力化纖全體股東及大連國投集團新設(shè)立的全資子公 司大連營輝機械制造有限公司 擬購買資產(chǎn)、擬注入資產(chǎn) 指 恒力化纖全體股東持有的恒力化纖 99.99%股權(quán) 恒力化纖 指 江蘇恒力化纖股份有限公司 恒力石化（大連） 指 恒力石化（大連）有限公司 本次重大資產(chǎn)重組、本次重 本次重大資產(chǎn)***、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)、股 組、本次交易 指 份轉(zhuǎn)讓和非公開發(fā)行股份募集配套資金四項交易的合 稱 大橡塑擬將截至評估基準日合法擁有的全部資產(chǎn)和負 重大資產(chǎn)*** 指 債***給大連國投集團新設(shè)立的全資子公司大連營輝 機械制造有限公司 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資 指 大橡塑擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買恒力化纖 產(chǎn) 99.99%的股權(quán) 恒力集團 指 恒力集團有限公司，恒力化纖控股股東 德誠利 指 德誠利國際集團有限公司，恒力化纖股東 海來得 指 海來得國際投資有限公司，恒力化纖股東 和高投資 指 江蘇和高投資有限公司，恒力化纖股東 大連國投集團、大連國投 指 大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有限公司，大橡塑控股股 東 營輝機械 指 大連營輝機械制造有限公司，大連國投集團專為本次交 易新設(shè)立的全資子公司 《大連橡膠塑料機械股份有限公司重大資產(chǎn)***并發(fā) 重組報告書 指 行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交 易報告書》 審計、評估基準日 指 2015 年 6 月 30 日 定價基準日 指 本次交易的董事會決議公告日 市場參考價 指 本次交易的董事會決議公告日前 120 個交易日股票交 易均價 《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買 《江蘇恒力化纖股份有限公司全體股東與大連橡膠塑 資產(chǎn)協(xié)議》 指 料機械股份有限公司之非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購 買資產(chǎn)協(xié)議》 《利潤補償協(xié)議》 指 江蘇恒力化纖股份有限公司全體股東與大連橡膠塑料 機械股份有限公司之《盈利預(yù)測補償協(xié)議》 《產(chǎn)權(quán)交易合同》 指 恒力集團有限公司與大連市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營集團有 限公司之《產(chǎn)權(quán)交易合同》 《大連橡膠塑料機械股份有限公司與大連市國有資產(chǎn) 《資產(chǎn)***協(xié)議》 指 投資經(jīng)營集團有限公司之重大資產(chǎn)***暨關(guān)聯(lián)交易協(xié) 議》 《大連橡膠塑料機械股份有限公司非公開發(fā)行股份及 《購買資產(chǎn)評估報告書》 指 支付現(xiàn)金購買江蘇恒力化纖股份有限公司 99.99%股份 項目資產(chǎn)評估報告書》中同華評報字（2015）第 668 號 《大連橡膠塑料機械股份有限公司擬置出全部資產(chǎn)和 《***資產(chǎn)評估報告書》 指 負債項目資產(chǎn)評估報告書》中同華評報字（2015）第 667 號 西南證券、獨立財務(wù)顧問 指 西南證券股份有限公司 法律顧問、天元律師 指 北京市天元律師事務(wù)所 證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 交易所 指 上海證券交易所 大連市政府 指 大連市人民政府 大連市國資委 指 大連市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 國務(wù)院國資委 指 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 發(fā)改委 指 發(fā)展和改革委員會 商務(wù)部 指 中華人民共和國商務(wù)部 《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》 《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》 《重組辦法》 指 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 《26 號準則》 指 《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則―― 第 26 號上市公司重大資產(chǎn)重組申請文件》 《上市規(guī)則》 指 《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2018 年修訂）》 《首發(fā)辦法》 指 《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》 《收購管理辦法》 指 《上市公司收購管理辦法》 《證券發(fā)行管理辦法》 指 《上市公司證券發(fā)行管理辦法》 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 西南證券股份有限公司 關(guān)于恒力石化股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配 套資金暨關(guān)聯(lián)交易之持續(xù)督導(dǎo)工作報告書 （2019 年） 獨立財務(wù)顧問 西南證券 上市公司 恒力石化 機構(gòu)名稱： 股份有限公司 A 股簡稱： 報告期間： 2019 年年度 上市公司 600346 A 股代碼： 報告提交時間： 2020 年 4 月 大連橡膠塑料機械股份有限公司于2016年1月27日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的核準，取得證監(jiān)許可[2016]187 號《關(guān)于核準大連橡膠塑料機械股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向恒力集團有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》，核準公司向恒力集團等 4 名交易對方合計發(fā)行 1,906,327,800 股股份購買恒力化纖股權(quán)資產(chǎn)。2016 年 3 月，大橡塑實施完成了本次發(fā)行股份購買資 產(chǎn)的新增股份登記。2016 年 6 月 8 日，公司名稱由“大連橡膠塑料機械股份有 限公司”變更為“恒力石化股份有限公司” 公司于 2020 年 4 月 16 日披露 2019 年年度報告。西南證券股份有限公司作 為上市公司重大資產(chǎn)重組的獨立財務(wù)顧問，根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對重大資產(chǎn)重組實施的下列事項出具持續(xù)督導(dǎo)意見： 一、交易資產(chǎn)的交付或者過戶以及募集配套資金的股份發(fā)行情況 （一）關(guān)于本次交易方案概述 本次交易方案包括重大資產(chǎn)***、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金及股份轉(zhuǎn)讓。上述重大資產(chǎn)***、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓互為條件，共同構(gòu)成本次交易不可分割的組成部分；募集配套資金在前 三項交易的基礎(chǔ)上實施，其最終成功與否不影響本次重大資產(chǎn)***、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓行為的實施。本次交易的主要內(nèi)容如下： 1、重大資產(chǎn)*** 上市公司擬將截至2015年6月30日擁有的全部資產(chǎn)和負債***給大連國投集團新設(shè)立的全資子公司營輝機械，交易對價以現(xiàn)金支付。 本次擬***資產(chǎn)的交易價格將以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)大連市國資委核準的資產(chǎn)評估報告中所確定的評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)公司與大連國投及營輝機械協(xié)商確定。 根據(jù)《***資產(chǎn)評估報告書》，擬***資產(chǎn)的評估價值為 71,719.25 萬元。大橡塑、大連國投及營輝機械同意，擬***資產(chǎn)的交易作價最終確定為 71,719.25萬元。 2、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn) 上市公司擬以非公開發(fā)行股份的方式購買恒力集團、德誠利、和高投資及海來得分別持有的恒力化纖 58.0269%、23.3360%、1.9731%及 1.6640%的股份，以支付現(xiàn)金的方式購買和高投資持有的恒力化纖 14.99%的股份。本次交易完成后，上市公司將持有恒力化纖 99.99%的股份。 本次擬購買資產(chǎn)的交易價格將以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)出具并經(jīng)大連市國資委核準的資產(chǎn)評
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