603799:華友鈷業(yè):中信證券股份有限公司關(guān)于浙江華友鈷業(yè)股份有限公司本次重組前12個月內(nèi)購買、***資產(chǎn)情況的核查意見
中信證券股份有限公司 關(guān)于浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 本次重組前 12 個月內(nèi)購買、***資產(chǎn)情況的核查意見 根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》（以下簡稱“《重組管理辦法》”）的規(guī)定：上市公司在 12 個月內(nèi)連續(xù)對同一或者相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行購買、***的，以其累計數(shù)分別計算相應(yīng)數(shù)額。已按照《重組管理辦法》的規(guī)定編制并披露重大資產(chǎn)重組報告書的資產(chǎn)交易行為，無須納入累計計算的范圍。中國證監(jiān)會對《重組管理辦法》第十三條第一款規(guī)定的重大資產(chǎn)重組的累計期限和范圍另有規(guī)定的，從其規(guī)定。交易標(biāo)的資產(chǎn)屬于同一交易方所有或者控制，或者屬于相同或者相近的業(yè)務(wù)范圍，或者中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形下，可以認(rèn)定為同一或者相關(guān)資產(chǎn)。 中信證券股份有限公司（以下簡稱“獨立財務(wù)顧問”）作為浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡稱“上市公司”）擬發(fā)行股份購買衢州華友鈷新材料有限公司（以下簡稱“華友衢州”）15.68%股權(quán)，并向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）的獨立財務(wù)顧問，對上市公司本次重組前 12 個月內(nèi)購買、***資產(chǎn)情況進(jìn)行了核查。 自《浙江華友鈷業(yè)股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（二次修訂稿）》披露之日計算，最近十二個月內(nèi)，上市公司進(jìn)行了如下資產(chǎn)購買或***事項： 1、控股子公司華友國際礦業(yè)收購維斯通投資有限公司 40%股權(quán) 2019 年 8 月 28 日，上市公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過了《關(guān) 于子公司收購資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司通過控股子公司華友國際礦業(yè)（香港）有限公司收購華友控股（香港）有限公司持有的維斯通投資有限公司40%的股權(quán)，本次交易金額為 1,026.548 萬美元。 本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)董事陳雪華對該議案回避表決。公司獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審核。 2、全資子公司華友新能源收購衢州華海新能源科技有限公司 99.01%股權(quán) 2019 年 5 月 30 日，上市公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān) 于公司子公司收購資產(chǎn)的議案》，同意公司全資子公司華友新能源科技（衢州）有限公司以人民幣 772,741,367 元收購衢州華海新能源科技產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有的衢州華海新能源科技有限公司 99.01%的股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊螅A友新能源科技（衢州）有限公司持有衢州華海新能源科技有限公司100%股權(quán)。 本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。 3、對全資子公司華友新能源增資并引入第三方投資者 2019 年 4 月 19 日，上市公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān) 于對全資子公司增資并引入第三方投資者的議案》，同意上市公司、上市公司全資子公司浙江華友新能源科技有限公司（以下簡稱“華友新能源”）與其他投資方簽訂《增資擴(kuò)股協(xié)議》，上市公司擬對全資子公司華友新能源進(jìn)行增資，增資金額 10,355 萬元；同時公司擬引入中信證券投資有限公司等 10 名其他投資方對華友新能源增資，其他投資者合計增資金額 99,000 萬元。上市公司與其他投資者本次合計增資金額 109,355 萬元。 華友新能源作為公司新能源鋰電材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的平臺公司，本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不會導(dǎo)致公司失去對華友新能源的控制權(quán)。依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及上市公司《章程》的規(guī)定，本次增資事項無需股東大會的批準(zhǔn)。 4、控股子公司華友衢州***部分資產(chǎn) 2018 年 11 月 13 日，上市公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān) 于控股子公司***資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意由上市公司控股子公司華友衢州將三項土地使用權(quán)及一項在建工程***給關(guān)聯(lián)方衢州華海新能源科技有限公司（以下簡稱“華海新能源”），其中土地轉(zhuǎn)讓含稅價格為 18,873,631.00 元，在建工程轉(zhuǎn)讓含稅價格為 100,114,238.32元，合計轉(zhuǎn)讓含稅價格為 118,987,869.32 元。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，華海新能源為上市公司關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成了上市公司的關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 5、投資設(shè)立合資公司華越鎳鈷（印尼）有限公司 2018 年 10 月 30 日、2018 年 11 月 15 日，上市公司第四屆董事會第十九次 會議、2018 年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》，同意上市公司通過全資孫公司華青鎳鈷有限公司與青創(chuàng)國際控股有限公 司、沃源控股有限公司、Indonesia Morowali Industrial Park 及 LONG SINCERE HOLDINGS LIMITED 合資設(shè)立華越鎳鈷（印尼）有限公司（暫定名稱）。華越鎳鈷（印尼）有限公司投資總額 128,000 萬美元，其中華青鎳鈷有限公司認(rèn)繳出資 2,900 萬美元，持股比例為 58%。華越鎳鈷（印尼）有限公司將在印度尼西亞Morowali 工業(yè)園區(qū)建設(shè)年產(chǎn) 6 萬噸鎳金屬量紅土鎳礦濕法冶煉項目。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。 6、投資設(shè)立合資公司華金新能源材料（衢州）有限公司、樂友新能源材料（無錫）有限公司 2018年4月10日、2018年4月26日，上市公司第四屆董事會第十二次會議、2018年第四次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立合資公司的議案》，同意上市公司通過全資子公司浙江華友新能源科技有限公司（以下簡稱“華友新能源”）與株式會社LG化學(xué)（以下簡稱“LG化學(xué)”）合資設(shè)立華金新能源材料（衢州）有限公司（以下簡稱“華金公司”）和樂友新能源材料（無錫）有限公司（以下簡稱“樂友公司”）。 華金公司注冊資本為15,900萬美元，其中華友新能源投入8,109萬美元，占注冊資本的51%。華金公司的經(jīng)營范圍為三元正極材料前驅(qū)體生產(chǎn)、銷售，貨物及技術(shù)進(jìn)出口，預(yù)計一期生產(chǎn)規(guī)模為4萬噸/年前驅(qū)體。樂友公司注冊資本為28,536萬美元，其中華友新能源投入13,982.64萬美元，占注冊資本的49%。樂友公司的 經(jīng)營范圍為三元電池正極材料的生產(chǎn)、銷售、進(jìn)出口業(yè)務(wù)，預(yù)計一期生產(chǎn)規(guī)模為4萬噸/年正極材料。 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定重大資產(chǎn)重組。 經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認(rèn)為：除前述交易外，上市公司本次重大資產(chǎn)重組前 12 個月內(nèi)未發(fā)生其他資產(chǎn)購買、***行為。上述交易內(nèi)容與本次交易無關(guān)聯(lián)關(guān)系，無需納入本次交易的累計計算范圍。 （以下無正文） （本頁無正文，為《中信證券股份有限公司關(guān)于浙江華友鈷業(yè)股份有限公司本次重組前 12 個月內(nèi)購買、***資產(chǎn)情況的核查意見》之簽字蓋章頁） 財務(wù)顧問主辦人： 孟夏 張昕 中信證券股份有限公司 年 月 日
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