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價格飆漲超37%!“鈷奶奶”卷土重來?
發布時間:2025-03-07 15:26:17
關鍵詞:鋰電池

  鈷,這個曾被戲稱為“鈷奶奶”的礦產資源,再次用劇烈的價格波動,彰顯其在新能源產業中的重要地位。

價格飆漲超37%!“鈷奶奶”卷土重來?

  行業數據顯示,3月7日國內硫酸鈷均價為3.67萬元/噸,相較2月25日2.665萬元/噸的價格,短短數日累計漲幅超37%,最高漲幅近50%。突如一記驚雷,在新能源產業界炸響。

  相關信息顯示,本輪鈷鹽價格飆漲,主因是全球最大的鈷供應國剛果(金),宣布自2月22日起,暫停其鈷出口四個月,疊加有消息稱當地局勢緊張,導致市場出現連鎖反應。

  回顧2022年,硫酸鈷價格曾一度升至12萬元/噸左右的高位,而隨著近年來全球主要鈷供應國產能不斷提升,從供不應求逐漸轉為供大于求,導致其價格不斷下跌。

  據報道,剛果(金)此次政策調整,是為了應對國際市場供應過剩,而導致的鈷價持續低迷情況,并計劃在三個月后評估政策效果。

  值得注意的是,隨著硫酸鈷等鈷鹽價格上漲,帶動部分三元正極材料價格上行。相關企業惜售情緒漸強,部分正極材料企業暫停報價和接單,或調整產品報價策略,以降低庫存預期貶值(低于市場價)的風險。這一現象也引發業界的高度關注。

01

連鎖反應導致產業鏈短期受到考驗

  這場由剛果(金)鈷出口禁令所引發的鈷鹽-正極材料價格波動,不僅暴露出資源高度集中的產業風險,也成為檢驗產業鏈韌性的壓力測試。

  行業數據顯示,2024年全球鈷產量同比增長21.8%,至29.0萬噸,其中,剛果(金)貢獻22.0萬噸,占比高達75.9%。

  據了解,鈷產品從剛果(金)運輸至中國,大約需要70-80天。因此,禁令導致的實質性供應缺口,預計將延后數月顯現。

  盡管如此,但市場已顯現“預期定價”,這種由預期驅動的價格傳導,正在形成比實際可能導致的供需錯配,更劇烈的市場震蕩。

  從需求端來看,電池企業面臨成本上漲壓力。頭部電池企業受此影響相對較小,其通常簽訂長單,鎖定上游原材料,以對沖價格劇烈波動的風險,但中小企業或面臨一定挑戰。

  從鋰電池技術路線來看,鈷鹽主要用于三元電池,或對三元電池后續價格變化帶來不確定性。

  同時,隨著以中國企業為引領的磷酸鐵鋰電池,在全球裝機量的持續提升,市場份額不斷擴大,遠期或將逐漸弱化因鈷鹽漲價而帶來的不良影響。反之,對以生產三元電池為主的韓國、日本電池企業的影響可能更大。

02

長期供給結構或生變

  隨著鈷供給減少、價格上漲,產業鏈企業正采取相應措施積極應對。

  洛陽鉬業表示,其TFM和KFM礦區(均位于剛果(金)),目前維持正常生產,同時其印尼鎳鈷濕法項目可提供替代資源。

  華友鈷業也表示,其印尼年產5萬噸高鎳動力電池三元前驅體材料項目二期,已于2月28日全面竣工,即將進入爬產階段,旨在利用印尼鎳鈷資源填補供應缺口。

  中偉股份則是通過參股騰遠鈷業、提前儲備鈷金屬,并利用富氧側吹工藝提升自供比例,以分散供應鏈風險。

  業界普遍認為,隨著印尼紅土鎳礦伴生鈷提取技術的逐漸成熟,未來可為新能源電池領域原材料供應多元化提供新的路徑,將有助于減少產業鏈對剛果(金)供給的依賴,推動鈷供應鏈區域化重組。

  另外,包括格林美在內的再生材料企業,也在加大電池回收和鈷再生提取力度,可在一定程度上緩解原生資源階段性短缺的問題。

  2025兩會期間,多位全國人大代表提及有關加大電池回收力度的建議。隨著電池裝機-使用-回收閉環體系越來越完善,鈷等稀貴資源循環利用率也將顯著提升,產業鏈對原生資源的依賴度也將會逐步減小。

03

帶動電池及材料技術創新

  業界人士表示,當前行業多元化技術路線布局下,疊加資源調控經驗已顯著優化,將在一定程度上削弱剛果(金)禁令帶來的影響。如果剛果(金)鈷出口限制長期化,也可能帶動電池及材料技術創新。

  再生鈷的利用不僅有助于降低對原生鈷的依賴,還可以提高資源利用率,符合可持續發展的理念。隨著相關技術的不段進步,再生鈷在鈷供應中的占比有望提升。

  對于電池企業,或將促使其加速技術轉型,向低鈷/無鈷電池技術路線方向發展。通過對低鈷/無鈷技術和產品布局,多家產業鏈企業在積極尋求業績新的平衡點,以降低對鈷鹽價格劇烈波動的敏感度。

  本輪鈷價波動也提醒行業參與者,以更敏銳的市場洞察力和前瞻性的戰略眼光,在短期沖擊中穩住陣腳,在長期變化趨勢中把握新機,通過綁定資源、優化供應、技術創新、多元布局等手段,不斷強化自身市場競爭力,以助力新能源產業朝著更加穩健、可持續發展的方向發展。

稿件來源: 電池中國網
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