600096:云天化關(guān)于與非公開發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議(二)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：600096 證券簡稱：云天化 公告編號(hào)：臨 2020-099 云南云天化股份有限公司 關(guān)于與非公開發(fā)行對(duì)象簽署《附條件生效的股份認(rèn)購 協(xié)議》之補(bǔ)充協(xié)議（二）暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 云南云天化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“發(fā)行人”）第八屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于調(diào)整
<云南云天化股份有限公司 2020 年度非公開發(fā)行股票方案>
的議案》《關(guān)于與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署
<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>
之補(bǔ)充協(xié)議（二）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案。公司本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“中國證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 一、關(guān)聯(lián)交易概述 （一）非公開發(fā)行股票基本情況 公司擬非公開發(fā)行股票，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣 208,459.91 萬元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的 30%，最終將以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的 80%。發(fā)行對(duì)象為包括云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“云天化集團(tuán)”）在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者。 （二）非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易的情況 公司與云天化集團(tuán)于 2020 年 3 月 2 日簽署了《附條件生效的股 份認(rèn)購協(xié)議》，于 2020 年 4 月 29 日簽署了《
<附條件生效的股份認(rèn)購 協(xié)議>
之補(bǔ)充協(xié)議》，以上協(xié)議已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議、第八屆董事會(huì)第十五次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過（詳見公司公告： 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過。2020 年 8 月 26 日，公司第八次董 事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署
<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>
之補(bǔ)充協(xié)議（二）暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，進(jìn)一步明確云天化集團(tuán)擬認(rèn)購比例不低于本次非公開發(fā)行中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)數(shù)量的 20%（含本數(shù)）。公司控股股東云天化集團(tuán)擬認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 二、關(guān)聯(lián)方基本情況 （一）關(guān)聯(lián)方基本情況 企業(yè)名稱：云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 注冊(cè)地址：云南省昆明市滇池路 1417 號(hào) 注冊(cè)資本：人民幣 449,706.3878 萬元 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司 法定代表人：張文學(xué) 經(jīng)營范圍：投資、投資咨詢，管理咨詢，經(jīng)濟(jì)信息及科技咨詢服務(wù)；房屋租賃；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營化工產(chǎn)品、化肥、塑料及其制品，玻璃纖維及其制品，磷礦石，壓縮氣體和液化氣體，易燃液體，易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品，毒害品，腐蝕品，化工設(shè)備等。 截至 2019 年 12 月 31 日，云天化集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn) 9,598,575 萬元，凈資產(chǎn) 1,978,125 萬元，2019 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 6,929,013 萬元、 凈利潤 3,854 萬元。 截至 2020 年 3 月 31 日，云天化集團(tuán)未經(jīng)審計(jì)的總資產(chǎn) 9,769,598 萬元，凈資產(chǎn) 1,961,349 萬元，2020 年 1-3 月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 1,513,452 萬元、凈利潤-23,109 萬元。 （二）發(fā)行人與股東間的控制關(guān)系如下圖所示： 三、關(guān)聯(lián)交易情況 （一）關(guān)聯(lián)交易價(jià)格 本次非公開發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日（不含定價(jià)基準(zhǔn)日）公司股票交易均價(jià)的 80%（定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前 20 個(gè)交易日公司股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前 20個(gè)交易日公司股票交易總量）。 本次發(fā)行股票采取競價(jià)發(fā)行方式，最終發(fā)行價(jià)格將在取得中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)批文后，根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購報(bào)價(jià)情況，按照價(jià)格優(yōu)先的原則，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 云天化集團(tuán)不參與本次發(fā)行詢價(jià)，其認(rèn)購價(jià)格根據(jù)發(fā)行人按上述具體定價(jià)原則確定認(rèn)購價(jià)格后，按前述認(rèn)購價(jià)格予以認(rèn)購。若本次非公開發(fā)行股票出現(xiàn)無申購報(bào)價(jià)或未有有效報(bào)價(jià)等情形，則云天化集團(tuán)認(rèn)購價(jià)格不低于上述發(fā)行底價(jià)。 （二）關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的 本次交易標(biāo)的為公司本次非公開發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。 四、關(guān)聯(lián)交易補(bǔ)充協(xié)議的主要內(nèi)容 （一）協(xié)議主體及簽訂時(shí)間 云南云天化股份有限公司（甲方）與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 （乙方）于 2020 年 8 月 26 日簽署了《
<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>
之補(bǔ)充協(xié)議（二）》。（二）補(bǔ)充協(xié)議主要內(nèi)容 協(xié)議甲方：云南云天化股份有限公司 協(xié)議乙方：云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 甲乙雙方分別于 2020 年 3 月 2 日、2020 年 4 月 29 日簽署了《云 南云天化股份有限公司與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《原協(xié)議》”）以及《云南云天化股份有限公司與云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》（以下簡稱“《補(bǔ)充協(xié)議》”），約定乙方認(rèn)購甲方本次非公開發(fā)行A 股股票。現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商一致，對(duì)《原協(xié)議》3.1 條約定的乙方認(rèn)購數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，并訂立本補(bǔ)充協(xié)議（二），以茲共同遵守。 1. 雙方一致同意將《原協(xié)議》第 3.1 條修改為：“甲方本次非公 開發(fā)行股票的數(shù)量不超過甲方本次非公開發(fā)行前總股本的 30%，最終以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。乙方同意認(rèn)購數(shù)量不低于中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行 A 股股票數(shù)量的 20%（含本數(shù)），在前述范圍內(nèi)，最終認(rèn)購數(shù)量由甲乙雙方協(xié)商確定。” 2. 本補(bǔ)充協(xié)議（二）經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字加蓋公章，并經(jīng)各方內(nèi)部決策程序通過后生效。 3. 本補(bǔ)充協(xié)議與《原協(xié)議》以及《補(bǔ)充協(xié)議》不一致的，以本補(bǔ)充協(xié)議（二）約定為準(zhǔn)。本補(bǔ)充協(xié)議（二）未約定的，以《原協(xié)議》以及《補(bǔ)充協(xié)議》約定為準(zhǔn)。 五、關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響 本次關(guān)聯(lián)交易將云天化集團(tuán)認(rèn)購本次非公開發(fā)行股票比例明確為不低于中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次非公開發(fā)行 A 股股票數(shù)量的 20%（含本數(shù)），有助于公司 2020 年度非公開發(fā)行 A 股股票事項(xiàng)的有效推進(jìn)，不會(huì)損害公司及中小股東的利益。 六、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序 本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。公司獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，同意提交董事會(huì)審議，并就本次關(guān)聯(lián)交易出具了獨(dú)立意見。根據(jù)公司2020 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的授權(quán)，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會(huì)審議。 七、獨(dú)立董事意見 本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象包括公司控股股東云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司，公司與云天化集團(tuán)簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議》以及《
<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>
之補(bǔ)充協(xié)議》及《
<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>
之補(bǔ)充協(xié)議（二）》，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，我們認(rèn)為該補(bǔ)充協(xié)議的條款及簽署程序符合國家法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易雙方發(fā)生交易的理由合理、充分，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則和方法恰當(dāng)、合理，不存在損害公司及其股東尤其是中小股東利益的行為。因此，我們對(duì)公司與云天化集團(tuán)簽署《
<附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議>
之補(bǔ)充協(xié)議（二）》暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事會(huì) 2020 年 8 月 27 日
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