特斯拉：上九天攬月 下五洋捉鱉
“可上九天攬月,可下五洋捉鱉。”如果放到新能源汽車圈，這可能說的就是埃隆·馬斯克。
這位特斯拉的“鋼鐵俠”CEO，不僅用“重型獵鷹”火箭將特斯拉Roadster酷炫跑車送上太空，如今又打起了探索地殼的主意，他要入地“挖礦”，用于為電動汽車電池提供原材料。這不稀奇，筆者不禁要想，這家伙將來是不是還要造電動潛水艇？
對于挖礦這件事，馬斯克是這么說的：“隨著特斯拉逐步擴大產品陣容和生產規模，控制電動汽車電池的原材料供應鏈顯得很有必要。目前，特斯拉計劃將產品推出與工廠生產規模相匹配。一旦特斯拉將產量提高到一定水平，將進一步深入供應鏈，進入采礦行業。”聽馬斯克的意思就是說：在資源的掌控上，他在下一盤很大的棋。
超5萬噸鎳供應缺口
現實的情況是，在眾多電池原材料之中，鎳的作用至關重要，且存在供應缺口。鎳生產商Independent Group NL首席執行官 Peter Bradford表示，特斯拉對鎳的供應感到擔憂，“他們正準備在中國建新工廠，北美的產能也已滿負荷運轉。”特斯拉認識到，從戰略供應的角度來看，最大的風險是鎳。
日本最大的鎳冶煉商住友金屬為松下用于特斯拉電動汽車的鋰電池供應正極材料。此前，住友金屬表示，2019年全球鎳市場供應短缺量可能達到4.9萬噸。在可充電電池中使用鎳將使2019年全球對鎳的需求增加約2萬-2.5萬噸，至14萬-15萬噸。今年6月，住友金屬表示，2019年鎳市場將面臨5.1萬噸的缺口，提高了此前的預測。
彭博社財經表示，電池中使用的高純度材料鎳，可能在五年內供不應求，主要原因是電動汽車行業消費的增長。彭博社財經預測，到2030年鋰電池對鎳的需求將增長16倍，達到180萬噸。到那時電池將占到一級鎳需求的一半以上。
高鎳大勢所趨
據了解，鋰電池高鎳化是未來發展趨勢。據媒體報道，寶馬X1混動將裝載寧德時代高鎳811電池。2019年下半年，蔚來ES6、小鵬P7、廣汽Aion S、合眾U、金康SF5等國產電動車也將搭載寧德時代811電池。除了寧德時代，包括比亞迪、國軒高科、比克動力、億緯鋰能、力神電池、桑頓新能源、遠東福斯特、鵬輝能源、萬向一二三、卡耐新能源等電池企業都在積極布局NCM811/NCA高鎳電池。
不僅是國內企業積極高鎳化，今年6月，韓國電池巨頭SKI表示，年內將開發新一代電動車電池“NCM9 1/2 1/2”，即在用作正極材料的原材料中鎳的比重為90%，鈷和錳各占5%。而馬斯克表示，在特斯拉Model 3的電池中，含鈷量已經降到不到3％。業內預計，到2020年高鎳低鈷電池將占到電動汽車電池總量的7％，到2030年這一比例將增長至57％。
鎳不僅存在供應緊缺的問題，從今年年初以來，鎳礦的大宗采購價格也已經上漲了超過三分之一，上月觸及一年多來的最高水平。分析人士認為，未來的電池需求將進一步對價格構成壓力。在這種背景下，特斯拉積極搶占鎳礦資源，是明智的未雨綢繆之舉。
鋰需求大增
其實，在鋰電原材料的布局上，特斯拉并不是最近才著手。要說鎳很關鍵，那么鋰對電池制造就更必不可少。早在2018年年初，特斯拉就與智利最大的鋰礦生產商SQM就鋰電池原材料的供應進行談判,系特斯拉首次嘗試涉足鋰電池原材料領域。特斯拉可能同意在智利建立一座加工廠來生產其電池所需的高質量鋰。
全球對鋰的需求一直在激增，今年年初，智利央行表示，由于電動汽車動力電池關鍵部件的需求和價格持續上漲，該國碳酸鋰出口規模大幅增加，在2018年達到9.49億美元。智利央行預計，到2025年全球對鋰的需求預計將翻兩番。而根據Roskill的預測，到2026年全球鋰需求量將達到100萬噸，年復合增長率將達到18%。
特斯拉不僅積極與SQM拉關系，還跑到中國找鋰供應商。去年9月，特斯拉與贛鋒鋰業及其全資子公司贛鋒國際簽訂《戰略合作協議》，約定2018年至2020年，特斯拉指定其電池供貨商向贛鋒鋰業及贛鋒國際采購電池級氫氧化鋰產品，年采購數量約為贛鋒當年該產品總產能的20%。據估算，特斯拉每年可能需要28000噸的氫氧化鋰來滿足其動力電池的制造需求。
據EV Sales發布的全球新能源汽車銷量數據，2019年上半年全球新能源汽車總銷量達到111.75萬輛，其中，特斯拉品牌銷量以16萬輛位居第一，市場占比高達14%。為滿足動力電池需求，特斯拉/松下在建工廠和規劃中的電池總產能在100GWh以上，未來對鋰電原材料的需求將相當巨大。
更何況，馬斯克還有另一個大膽計劃：運用干電池電極技術和超級電容技術制造“黑科技”新電池，規劃產能TWh（1000GWh）。看來，這礦是真有挖的必要了。
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