西藏城投關(guān)于2016年度分紅除息后發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金中發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整公告
證券代碼：600773 證券簡(jiǎn)稱：西藏城投 編號(hào)：臨2017-042號(hào)
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
關(guān)于2016年度分紅除息后發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金中發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量的調(diào)整公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)概述
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西藏城投”、“上市公司”、“公司”）擬向上海市靜安區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行股份購(gòu)買其持有的上海藏投酒店有限公司100%股權(quán)，擬向：廈門達(dá)沃斯投資管理有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有的泉州市上實(shí)置業(yè)有限公司14.99%股權(quán)，擬向廈門國(guó)鋰投資有限公司、湖北東方國(guó)金投資集團(tuán)有限公司、廈門西咸實(shí)業(yè)有限公司、湖北國(guó)能工業(yè)投資有限公司、上海明捷企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司等5名法人以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其所持有的陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司25.92%股權(quán)，擬以支付現(xiàn)金的方式向西藏國(guó)能礦業(yè)發(fā)展有限公司購(gòu)買其所持有的陜西國(guó)能鋰業(yè)有限公司15.29%股權(quán)，擬以詢價(jià)方式向不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)5,077.65萬(wàn)元。
二、公司2016年年度權(quán)益分派方案及實(shí)施情況
本次重組的定價(jià)基準(zhǔn)日為西藏城投第七屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告日。在定價(jià)基準(zhǔn)日至本次股份發(fā)行期間，西藏城投如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)格將根據(jù)有關(guān)交易規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
公司于2017年4月7日召開(kāi)2016年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2016年年度
利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以2016年12月31日的公司總股本729,213,663股為基
數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.1元（含稅），不派送紅股，不轉(zhuǎn)增股本，本次利潤(rùn)
分配合計(jì)為7,292,136.63元。本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為2017年5月18日，除權(quán)除
息日為2017年5月19日，本次權(quán)益分派方案已于2017年5月19日實(shí)施完畢。
三、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量調(diào)整情況
鑒于公司2016年度權(quán)益分派方案已實(shí)施完畢，現(xiàn)就本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行
價(jià)格和發(fā)行數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，具體如下：
1、發(fā)行價(jià)格調(diào)整
本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格由原12.92元/股調(diào)整為12.91元/股，發(fā)行股份
募集配套資金的發(fā)行價(jià)格由原不低于14.52元/股調(diào)整為不低于14.51元/股。
發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=（調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利）/(1+ 總股本變動(dòng)比例)=（12.92-0.01）÷1=12.91元/股。發(fā)行股份募集配套資金的調(diào)整后的發(fā)行價(jià)格=（調(diào)整前的發(fā)行價(jià)格-每股現(xiàn)金紅利）/(1+總股本變動(dòng)比例)=（14.52-0.01） ÷1=14.51元/股。
2、發(fā)行數(shù)量調(diào)整
本次交易中發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行數(shù)量由原90,377,075股調(diào)整為
90,447,081股，募集配套資金的股份發(fā)行數(shù)量由原不超過(guò)3,497,003股調(diào)整為不超過(guò)
3,499,413股。具體情況如下：
項(xiàng)目 交易對(duì)方 成交金額（元） 調(diào)整前（股） 調(diào)整后（股）
上海市靜安區(qū)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) 949,608,614.34 73,499,118 73,556,050
廈門達(dá)沃斯投資管理有限公司 165,890,145.42 12,839,794 12,849,740
西藏國(guó)能礦業(yè)發(fā)展有限公司 30,776,494.27 - -
廈門國(guó)鋰投資有限公司 17,954,632.37 1,389,677 1,390,753
發(fā)行股份購(gòu)買
湖北東方國(guó)金投資集團(tuán)有限公司 15,378,182.88 1,190,261 1,191,183
資產(chǎn)
廈門西咸實(shí)業(yè)有限公司 8,453,974.88 654,332 654,839
湖北國(guó)能工業(yè)投資有限公司 5,776,882.84 447,127 447,473
上海明捷企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 4,609,429.16 356,766 357,043
小計(jì) 1,198,448,356.16 90,377,075 90,447,081
募集配套資金 待定 50,776,494.27 3,497,003 3,499,413
小計(jì) 50,776,494.27 3,497,003 3,499,413
合計(jì) 93,874,078 93,946,494
除上述調(diào)整外，公司本次交易的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。
公司于2017年4月26日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
的通知，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2017年4月26日召開(kāi)的2017
年第19次并購(gòu)重組委工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得
有條件通過(guò)。目前，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式核準(zhǔn)文件，待收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)文件后將另行公告。
特此公告。
西藏城市發(fā)展投資股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月4日
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