中材科技:關(guān)于申請發(fā)行可續(xù)期公司債的公告
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017－055
中材科技股份有限公司
關(guān)于申請發(fā)行可續(xù)期公司債的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營與投資的資金需求，同時降低資產(chǎn)負債率，控制財務(wù)費用，并結(jié)合考慮國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢和融資環(huán)境的變化，公司擬通過在境內(nèi)申請發(fā)行可續(xù)期公司債的方式籌集資金。
本次發(fā)行可續(xù)期公司債的具體方案如下：
一、發(fā)行規(guī)模：本次擬發(fā)行規(guī)模不超過人民幣30億元，并在年度融資預(yù)算
范圍內(nèi)實施。
二、發(fā)行時間：根據(jù)實際資金需求情況。
三、債券期限、還本付息安排：3+N年，以每3個計息年度為一個周期，附
發(fā)行人在每一周期期滿時的續(xù)期選擇權(quán)。公司依照發(fā)行條款的約定決定是否行使發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)：選擇續(xù)期的，則該次發(fā)行的可續(xù)期公司債繼續(xù)存續(xù)；選擇不續(xù)期的，則到期兌付。
四、發(fā)行目的：本次發(fā)行可續(xù)期公司債的募集資金用于符合國家法律法規(guī)的用途，包括償還有息債務(wù)以及補充營運資金等。
五、發(fā)行方式：發(fā)行采取面向合格投資者公開發(fā)行的方式發(fā)行，可一次或分期發(fā)行。
六、發(fā)行對象：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。具體發(fā)行安排將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。
七、發(fā)行利率：債券采用固定利率形式，單利按年計息，不計復(fù)利。如有遞延，則每筆遞延利息在遞延期間按當期票面利率累計計息。
首個周期的票面利率將由發(fā)行人與主承銷商根據(jù)簿記建檔結(jié)果在預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)協(xié)商確定，在首個周期內(nèi)固定不變，其后每個周期重置一次。首個周期的票面利率為初始基準利率加上初始利差，后續(xù)周期的票面利率調(diào)整為當期基準利率加上初始利差再加300個基點（具體跳升模式經(jīng)發(fā)行人與主承銷商協(xié)商確定）。初始利差為首個周期的票面利率減去初始基準利率。即票面利率公式為：當期票面利率=當期基準利率+初始利差+300個基點。
八、承銷機構(gòu)：擬根據(jù)收費水平、服務(wù)水平和工作時間等情況確定承銷機構(gòu)。
九、擔(dān)保方式：本次發(fā)行的可續(xù)期公司債擬由具備資質(zhì)的第三方公司提供擔(dān)保增信。
十、決議有效期：本次發(fā)行的董事會決議、股東大會決議有效期至股東大會批準本次可續(xù)期公司債發(fā)行之日后36個月止。公司應(yīng)在決議有效期內(nèi)取得監(jiān)管部門的發(fā)行批準或核準批復(fù)，并在批復(fù)確認的有效期內(nèi)完成發(fā)行。
十一、授權(quán)事宜：
為有效辦理本次可續(xù)期公司債發(fā)行過程中的具體事宜，公司董事會擬提請股東大會授權(quán)公司董事長薛忠民先生，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及監(jiān)管機構(gòu)的意見和建議，在股東大會審議通過的決議規(guī)定的范圍內(nèi)，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)負責(zé)辦理與本次發(fā)行可續(xù)期公司債有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)市場條件和公司需求，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，制定本次申請發(fā)行可續(xù)期公司債的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次申請發(fā)行可續(xù)期公司債的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、發(fā)行數(shù)量、債券期限、續(xù)期選擇權(quán)、債券利率或其確定方式、發(fā)行人延期支付利息權(quán)及其相關(guān)內(nèi)容、發(fā)行安排、發(fā)行時間、評級安排、具體申購辦法、具體配售安排、贖回條款或回售條款、償付順序、還本付息方式、募集資金用途、債券上市等與本次可續(xù)期公司債發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜。
2、聘請中介機構(gòu)，辦理本次申請可續(xù)期公司債發(fā)行申報事宜。
3、落實擔(dān)保增信機構(gòu)，簽署相關(guān)協(xié)議。
4、本次可續(xù)期公司債完成發(fā)行后，辦理本次可續(xù)期公司債的上市、還本付息等事宜，包括但不限于授權(quán)、簽署、執(zhí)行、修改與本次可續(xù)期公司債發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議、合約（包括但不限于承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議及其他法律文件等）。
5、為本次發(fā)行的可續(xù)期公司債選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券持有人會議規(guī)則。
6、與相關(guān)商業(yè)銀行商談開設(shè)募集資金專項賬戶事宜，并根據(jù)項目進展情況及時與主承銷商、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議。
7、除根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)或《公司章程》規(guī)定須由股東大會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化、市場變化等情況，對與本次發(fā)行可續(xù)期公司債的有關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實際情況決定是否繼續(xù)進行本次可續(xù)期公司債的發(fā)行工作。
8、及時履行信息披露義務(wù)。
9、辦理與本次發(fā)行可續(xù)期公司債券有關(guān)的其他事項。
10、本授權(quán)自股東大會審議通過之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。
公司發(fā)行可續(xù)期公司債事宜尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議，尚
需深圳證券交易所審核，中國證券監(jiān)督管理委員會批準。
特此公告。
中材科技股份有限公司董事會
二�一七年十月十六日
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