東方鉭業(yè):2017年半年度報告摘要
寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 1 證券代碼： 000962 證券簡稱：東方鉭業(yè) 公告編號： 2017-041 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會指 定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務(wù) 內(nèi)容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務(wù) 未親自出席會議原因 被委托人姓名 陳林 董事 出差 趙文通 尹文新 董事 出差 李春光 李耀忠 獨立董事 出差 何雁明 非標(biāo)準(zhǔn)審計意見提示 □ 適用 √ 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案 □ 適用 √ 不適用 二、公司基本情況 1、公司簡介 股票簡稱 東方鉭業(yè) 股票代碼 000962 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務(wù)代表 姓名 秦宏武 黨麗萍 辦公地址 寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路 寧夏石嘴山市大武口區(qū)冶金路 電話 0952-2098507 0952-2098563 電子信箱 zhqb@otic.com.cn zhqb@otic.com.cn 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □ 是 √ 否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業(yè)收入（元） 463,822,881.69 383,335,191.58 21.00% 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 2 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） -95,353,361.61 -137,888,578.11 30.85% 歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損 益的凈利潤（元） -101,088,095.25 -145,174,815.30 30.37% 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 154,915,345.64 124,923,579.51 24.01% 基本每股收益（元/股） -0.2163 -0.3128 30.85% 稀釋每股收益（元/股） -0.2163 -0.3128 30.85% 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -6.63% -9.97% 3.34% 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增 減 總資產(chǎn)（元） 2,245,949,751.95 2,821,044,193.51 -20.39% 歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 1,390,507,206.47 1,484,726,787.59 -6.35% 3、公司股東數(shù)量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數(shù) 38,243 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先 股股東總數(shù)（如有） 0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股份狀態(tài) 數(shù)量 中色(寧夏)東方 集團有限公司 國有法人 45.80% 201,916,800 0 質(zhì)押 20,000,000 中央?yún)R金資產(chǎn) 管理有限責(zé)任 公司 國有法人 2.91% 12,827,300 0 白靜 境內(nèi)自然人 0.53% 2,316,150 0 葛凱 境內(nèi)自然人 0.50% 2,198,176 0 章高通 境內(nèi)自然人 0.45% 2,000,600 0 李珠鳳 境內(nèi)自然人 0.37% 1,623,600 0 王武海 境內(nèi)自然人 0.37% 1,623,225 0 歐海鷹 境內(nèi)自然人 0.32% 1,411,680 0 樓肖斌 境內(nèi)自然人 0.28% 1,217,000 0 吳振華 境內(nèi)自然人 0.27% 1,170,600 0 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動 的說明 前十名股東中，控股股東與其他股東之間不存在《上市公司股東持股變動信息管理辦法》 中規(guī)定的一致行動人關(guān)系。其余股東未知是否存在一致行動人關(guān)系。 參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說 明（如有） 公司股東葛凱通過廣發(fā)證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 1,471,001 股，通過普通證券賬戶持有公司股票 727,175 股，合計持有公司股票 2,198,176 股；公司股東章高通通過東北證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 2,000,000 股，通過普通證券賬戶持有公司股票 600 股，合計持有公司股票 2,000,600 股； 公司股東王武海通過國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶持有公司股票 515,000 股，通過普通證券賬戶持有公司股票 1,108,225 股，合計持有公司股票 1,623,225 股。 4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況 控股股東報告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期控股股東未發(fā)生變更。 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 3 實際控制人報告期內(nèi)變更 □ 適用 √ 不適用 公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。 5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前 10 名優(yōu)先股股東持股情況表 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。 6、公司債券情況 公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準(zhǔn)報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經(jīng)營情況討論與分析 1、報告期經(jīng)營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 （一）報告期內(nèi)公司總體經(jīng)營情況 2017年上半年,面對國內(nèi)外經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷、鉭粉鉭絲傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增長緩慢、鉭鈮制品市場量小分散、 新產(chǎn)業(yè)持續(xù)虧損、艱巨的減虧脫困任務(wù)等諸多挑戰(zhàn)和壓力，公司在董事會的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持“以提升經(jīng) 營運行質(zhì)量為中心，內(nèi)強管理降成本，外拓市場增效益”的工作方針，加強各項工作的落實，總體來看， 上半年公司運行質(zhì)量穩(wěn)中有升，兩金占用壓控成效顯現(xiàn)，各項管理得到有效提升，生產(chǎn)經(jīng)營在困難中取得 了一定的成績。 2017年1-6月份,公司實現(xiàn)營業(yè)收入4.64億元，同比增加21%。凈利潤-9516.12萬元,比去年減虧4272.71 萬元。出口額2.01億元，其中，新品實現(xiàn)銷售7973萬元。 截止2017年6月末，公司資產(chǎn)總額22.46億元，負債總額8.51億元，資產(chǎn)負債率37.89%。 （二）報告期內(nèi)公司的主要工作 1、加快市場開拓，擴大主導(dǎo)產(chǎn)品銷量 大力開拓技術(shù)含量高、市場前景好、盈利能力較強的金屬材料產(chǎn)品市場；同時，繼續(xù)妥善收縮碳化硅 微粉、切割鋼線等產(chǎn)業(yè)，把關(guān)注點放在清貨款、降庫存和降成本上，有效地遏制了虧損增長的趨勢。 全力開拓鉭鈮合金冶煉金屬加工領(lǐng)域，鉭鈮金屬、鈮制品銷量同比有較大幅度增長。在超導(dǎo)腔領(lǐng)域， 成為國內(nèi)首家完成小批量9cell腔制造單位，成功中標(biāo)歐洲散裂中子源（ ESS）項目，將為該項目提供制造 中β腔所需的大量超導(dǎo)鈮材。電光源用鈮鋯產(chǎn)品由于市場需求，訂單增加。能源材料分公司開拓了小粒徑 等特殊規(guī)格電池材料市場，自五月份開始實現(xiàn)當(dāng)月盈利。涂層材料積極與國家科研院所合作，生產(chǎn)各類涂 層件兩千余件，保證了軍工材料的穩(wěn)定供貨。在中國航空發(fā)動機集團召開的首屆供應(yīng)商大會上，公司被授 予年度“最佳交付獎”。 2、加快重點項目研發(fā)，解決主要產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量瓶頸，提升創(chuàng)新實力 一是加快科研課題推進。 2017年東方鉭業(yè)設(shè)立科研項目38項，其中新設(shè)立課題28項，結(jié)轉(zhuǎn)課題10項， 項目開題率為97.37%。二是強化質(zhì)量控制。完成了新版質(zhì)量管理體系的換版工作，順利通過了質(zhì)量軍民品 體系外審。針對部分客戶用鉭粉存在的質(zhì)量問題，公司成立了督導(dǎo)小組，每周進行進度總結(jié)和安排，質(zhì)量 改進的效果比較明顯。每月召開新產(chǎn)品質(zhì)量分析會，及時解決客戶提出的問題。上半年公司常規(guī)產(chǎn)品平均 檢驗合格率97.22%，超過了≥95.0%的計劃指標(biāo)。三是與多家企業(yè)、科研機構(gòu)進行對接，謀求實現(xiàn)項目的合 作和發(fā)展。 3、嚴(yán)控“兩金”（指存貨占用的資金和應(yīng)收賬款占用的資金），促進提質(zhì)增效落實落地，成本費用管 理穩(wěn)步推進 一是抓實“兩金”管理，盤活存量資產(chǎn)。在存貨方面，對存貨結(jié)構(gòu)進行全面分析，制定存貨占用目標(biāo)， 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 4 與年初制定的考核指標(biāo)相掛鉤，對存貨占用起到了明顯的管控作用。在應(yīng)收賬款方面，完善應(yīng)收賬款長效 機制，控制風(fēng)險敞口，開展應(yīng)收賬款專項清理。二是抓實“提質(zhì)增效”，苦練內(nèi)功補短板。公司將提質(zhì)增效 工作作為公司控虧扭虧的重要手段，制定了《 2017年提質(zhì)增效總體方案》，確定了提質(zhì)增效攻堅目標(biāo)。同 時將方案中29個分項措施逐項分解落實到主管領(lǐng)導(dǎo)和實施單位。三是抓實財務(wù)管理，確保資金鏈安全。嚴(yán) 格資金付款審批流程，防范財務(wù)風(fēng)險和外匯風(fēng)險。努力降低籌資成本，加快資金周轉(zhuǎn)，壓縮銀行借款2.5 億元，節(jié)約利息支出約270萬元。四是抓實流程管理，嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。制定《國內(nèi)差旅費管理制度》 和《禮品采購管理制度》，嚴(yán)格執(zhí)行“一事一單，無單不報銷”的招待審批和費用報銷制度。物資采購?fù)ㄟ^ 必聯(lián)平臺比質(zhì)比價、招投標(biāo)、競爭性談判等措施，網(wǎng)上采購率達90%以上。 4、加強制度建設(shè)，找準(zhǔn)薄弱點和切入點，夯實基礎(chǔ)管理 一是在組織架構(gòu)上，將原鉭鈮材料分廠分設(shè)為鉭粉分廠和鉭絲分廠，以集中力量發(fā)展好傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。 對公司內(nèi)的機電維修業(yè)務(wù)進行整合，建立了設(shè)備維修集中管理體系，明確了工作職能。二是在制度管理上， 編寫完成了《內(nèi)部控制手冊》和《制度匯編手冊》，制定了《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度》、《合 理化建議管理工作實施辦法》、《辦公用品管理制度》等制度，規(guī)范了會議督辦流程，確保各項工作落到 實處。三是在人事管理上，通過組織機構(gòu)調(diào)整、班組整合、內(nèi)部調(diào)劑等方式，合理調(diào)配人力資源。四是在 績效考核上，以收入、利潤及“兩金”占用管控工作為中心，明確了各單位重點工作，設(shè)置了不同權(quán)重，制 定《 2017年各單位績效及中層干部經(jīng)營業(yè)績考核責(zé)任書》，每月對經(jīng)營效果進行考核。從績效考核角度查 找業(yè)績改善的渠道，最大化爭取組織績效額度。對銷售部和部分子公司進行了包括合同、產(chǎn)品價格、客戶 信用及應(yīng)收賬款、銷售績效、產(chǎn)品退換貨等五個部分的內(nèi)控執(zhí)行情況的檢查，查漏補缺。 5、杜絕安全隱患，堅持標(biāo)本兼治，安全環(huán)保工作平穩(wěn)有序 公司堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，抓好安全管理工作，不斷提升安全生產(chǎn)基礎(chǔ)保障 水平。在安全管理方面，牢固樹立“隱患就是事故，事故就要處理”的理念，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制體系， 深入推進危化品專項整治，持續(xù)開展安全生產(chǎn)隱患大排查治理活動，對查出的各類安全隱患進行整改。順 利通過了國務(wù)院安全生產(chǎn)督查組、國家創(chuàng)衛(wèi)職業(yè)衛(wèi)生檢查組的安全職業(yè)衛(wèi)生督察。安全生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)， 上半年公司重傷、死亡事故為零，火災(zāi)爆炸事故為零，環(huán)境污染事故為零，發(fā)生輕傷事故一起，千人負傷 率0.58‰。在環(huán)境治理方面，堅持問題導(dǎo)向，對3個工業(yè)廢水在線檢測設(shè)施進行維護，對氮氧化物廢氣制定 治理方案，實現(xiàn)了廢水、廢氣、廢渣的達標(biāo)排放。 （三） 2017年下半年工作任務(wù)： 1、把握市場脈搏，打好市場攻堅戰(zhàn) 一是擴大鉭粉鉭絲市場份額。隨著鉭電容器行業(yè)回暖，加大與戰(zhàn)略客戶的高層互動，積極爭取市場訂 單。解決好高比容鉭粉的技術(shù)瓶頸和質(zhì)量問題，推動鉭粉量產(chǎn)認證，確保銷量平穩(wěn)增長。加大國內(nèi)客戶的 市場開拓，做好與客戶的技術(shù)交流和質(zhì)量反饋，采取靈活的銷售策略，盡早通過樣品認證，擴大國內(nèi)市場 的銷量。二是爭取鉭鈮深加工產(chǎn)品訂單。鉭鈮合金產(chǎn)品要在高溫合金、化工防腐等市場積極參與競爭，通 過價格杠桿擴大市場占有率。三是加大新產(chǎn)品市場開拓。如船用鈦合金軍工領(lǐng)域的市場開發(fā)，小微米產(chǎn)品 的產(chǎn)銷量擴大，腔體制造和超導(dǎo)材料等。 2、依靠技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量保證，構(gòu)建公司發(fā)展優(yōu)勢 一是圍繞鉭鈮等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深耕細作。要發(fā)揮已有的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高高比容鉭粉、鉭絲、高端鉭鈮制品 等技術(shù)進步，改進其質(zhì)量性能。二是加快產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)調(diào)整。加大醫(yī)用熔煉鉭，醫(yī)用鉭絲、超導(dǎo)單芯線用鈮 鈦細棒、鈮板以及軍用高溫鈮鎢合金涂覆等產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)。三是對目前工序控制能力低、客戶投訴較多、 產(chǎn)品退換貨高的產(chǎn)品，通過質(zhì)量改進攻關(guān)項目、 QC課題、小改小革、質(zhì)量隱患整改等，細化過程控制，解 決產(chǎn)品質(zhì)量問題。四是加大科研項目攻關(guān)力度。跟蹤38項科研課題進度，確保課題按期完成。努力完成國 家重點研發(fā)項目開題立項、推進和驗收工作。五是完善科研業(yè)績考核體系，積極調(diào)動科研人員的積極性和 創(chuàng)造力，切實做好兩級專家和三級工程師的考評。 3、繼續(xù)壓控“兩金”，提質(zhì)增效見實效 （ 1）繼續(xù)壓縮“兩金”占用規(guī)模。 在存貨管理上，一是堅持“降低存量，杜絕增量”的原則。強化存貨源頭控制，加快毀損報廢、滯銷積 壓存貨清理處置，縮短存貨周轉(zhuǎn)，降低非正常存貨額度。二是細化生產(chǎn)組織，監(jiān)控生產(chǎn)關(guān)鍵、重點環(huán)節(jié)， 合理安排生產(chǎn)任務(wù)，提高內(nèi)轉(zhuǎn)產(chǎn)品物料的及時性和針對性。三是優(yōu)化原材料采購數(shù)量和采購周期、完善儲 備期量標(biāo)準(zhǔn)，防止新積壓發(fā)生。 在應(yīng)收帳款管理上，一是對應(yīng)收賬款堅持“事前預(yù)防、事中控制、事后催收”的原則。堅持“誰經(jīng)手、 寧夏東方鉭業(yè)股份有限公司 2017 年半年度報告摘要 5 誰負責(zé)，誰形成、誰催討”，做到責(zé)任到人、獎懲到人。二是加大應(yīng)收賬款清欠力度，對一年以上應(yīng)收款 項，進行重點跟蹤；對形成已久的應(yīng)收賬款，采取法律手段進行清收。 （ 2）持續(xù)抓好“提質(zhì)增效”工作，確保完成目標(biāo)。充分挖掘生產(chǎn)潛力，認真診斷影響成本的重點要素 和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過規(guī)范操作、工藝優(yōu)化、工序轉(zhuǎn)料控制等多種方式，不斷降低單耗和總收率。加強對邊角 余料、廢料進行回收利用，提高廢料的綜合增值使用。嚴(yán)格能源統(tǒng)計考核，努力提高水、電、氣、蒸汽等 能源使用效率。嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費、差旅費等，減少非生產(chǎn)性采購和費用支出。 4、加強公司基礎(chǔ)管理，深入推進管理提升 一是完善制度管理。以內(nèi)控管理為切入點，真正發(fā)揮制度的約束作用，實現(xiàn)制度和流程管人管事的目 的。嚴(yán)格履行“三重一大”制度，提高決策水平。二是強化風(fēng)險防控管理。規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，嚴(yán)格實施重 大合同限額評審報備，嚴(yán)格資金預(yù)算管理和收付過程監(jiān)控，加強資金平衡計劃與管控，全面強化費用控制， 提高財務(wù)預(yù)警的效率和效果；積極籌集低成本資金，確保資金鏈安全。三是加強目標(biāo)管理，做好過程監(jiān)督， 探索有利于公司指標(biāo)分解落地的考核辦法；找準(zhǔn)部分產(chǎn)品的虧損點，研究邊際貢獻，優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)。 四是持續(xù)抓好安全環(huán)保工作。健全安全管理體系，保證公司、各單位、各班組三級安全管理體系有效運轉(zhuǎn)。 加大安全投入，穩(wěn)妥做好廢渣處理，杜絕環(huán)境污染問題發(fā)生，為職工提供良好的生產(chǎn)工作環(huán)境。 5、繼續(xù)推進海外資源開發(fā)，保證原料供應(yīng) 鉭鈮資源是保證公司經(jīng)營發(fā)展的一項重要任務(wù)。面對目前公司經(jīng)營困境和壓力，公司需積極應(yīng)對非洲 政治和市場變化，克服困難，堅持從資源一線解決資源問題，拓展低成本供貨渠道。積極尋找鉭鈮資源開 發(fā)的機會，盡可能核實海外資源的儲量和品位，獲得有效的勘探報告，為進一步的資源開發(fā)合作提供有效 的依據(jù)。 2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項 （ 1）與上一會計期間財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的情況。 （ 2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 （ 3）與上一會計期間財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變化的情況說明 □ 適用 √ 不適用 公司報告期無合并報表范圍發(fā)生變化的情況。
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