南都電源:中信證券股份有限公司關(guān)于公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票之上市保薦書
中信證券股份有限公司 關(guān)于 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票 之 上市保薦書 保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商） 廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8 號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座 二�二�年八月 聲 明 中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”、“保薦人”或“保薦機(jī)構(gòu)”）接受浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南都電源”、“發(fā)行人”或“公司”）的委托，擔(dān)任南都電源創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次證券發(fā)行”、“本次發(fā)行”）的保薦機(jī)構(gòu)，為本次發(fā)行出具上市保薦書。 中信證券股份有限公司及其保薦代表人已根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格按照依法制定的業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)自律規(guī)范出具上市保薦書，并保證所出具文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 本上市保薦書中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行 A 股股票募集說明書》中相同的含義。 目錄 第一節(jié)本次證券發(fā)行基本情況...... 3 一、發(fā)行人基本情況 ......3 二、本次發(fā)行情況 ...... 12 三、保薦代表人、項(xiàng)目協(xié)辦人及其它項(xiàng)目組成員情況...... 15 四、保薦人及其關(guān)聯(lián)方與發(fā)行人及其關(guān)聯(lián)方之間的利害關(guān)系及主要業(yè)務(wù)往來情況 ..... 16 第二節(jié)保薦人承諾事項(xiàng)...... 18 第三節(jié) 保薦人對(duì)本次證券發(fā)行上市的保薦結(jié)論...... 19 一、保薦結(jié)論...... 19 二、本次發(fā)行履行的決策程序 ...... 19 三、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)行人持續(xù)督導(dǎo)工作的安排...... 19 四、保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)保薦代表人的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式...... 20 五、保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)說明的其他事項(xiàng)...... 20 六、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次股票上市的推薦結(jié)論...... 20 第一節(jié) 本次證券發(fā)行基本情況 一、發(fā)行人基本情況 （一）發(fā)行人基本信息 中文名稱： 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 英文名稱： Zhejiang Narada Power Source Co., Ltd 成立日期： 1997年12月8日 注冊(cè)資本： 859,740,893元 注冊(cè)地址： 浙江省臨安市青山湖街道景觀大道72號(hào) 辦公地址： 浙江省杭州市西湖區(qū)文二西路822號(hào) 法定代表人： 王海光 股票上市地： 深圳證券交易所 上市時(shí)間： 2010年4月21日 股票簡(jiǎn)稱： 南都電源 股票代碼： 300068 高性能全密封蓄電池的研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；燃料電池、鋰離子電池 、鎳氫電池、太陽能電池及其他儲(chǔ)能電池等環(huán)保電池、高性能電極材料的 經(jīng)營(yíng)范圍： 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售；電源系統(tǒng)原材料及配件的銷售；后備及電力儲(chǔ) 能電源系統(tǒng)的集成與銷售；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；電力設(shè)備及通信設(shè)備安裝服 務(wù)，設(shè)備租賃（國家法律法規(guī)限制禁止的項(xiàng)目除外）。 （二）發(fā)行人的主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司提供以先進(jìn)閥控密封電池、鋰離子電池、燃料電池為核心的系統(tǒng)化產(chǎn)品、解決方案及運(yùn)營(yíng)服務(wù)，主營(yíng)業(yè)務(wù)包含通信及數(shù)據(jù)、智慧儲(chǔ)能、民用動(dòng)力全系列電源產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)及環(huán)保型資源再生。 公司的主要產(chǎn)品和服務(wù)包括閥控密封電池、鋰離子電池、再生鉛產(chǎn)品，以及儲(chǔ)能設(shè)施的建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等。 （三）發(fā)行人的核心技術(shù)及研發(fā)水平 截至 2020 年 3 月末，公司核心技術(shù)情況如下： 技術(shù)名稱 涉及的產(chǎn) 所處的 技術(shù) 詳細(xì)說明 品或工藝 階段 來源 高溫技術(shù) 閥控密封 大范圍 自主 通過對(duì)鉛酸電池在高溫環(huán)境失效模式的研究， 鉛蓄電池 應(yīng)用 研發(fā) 通過槽蓋，結(jié)構(gòu)，合金，配方等自主創(chuàng)新，開 技術(shù)名稱 涉及的產(chǎn) 所處的 技術(shù) 詳細(xì)說明 品或工藝 階段 來源 發(fā)出國際先進(jìn)的高溫電池，將電池的使用溫度 由原來的 25°C 提高到 35°C。提高蓄電池的使 用溫度，可以減少空調(diào)的使用和能耗，對(duì)降低 基站耗能顯得意義重大。對(duì)于通信基站而言， 溫度每調(diào)高一度，可以節(jié)約用電 6%～8%，節(jié) 約電費(fèi)至少1.1億人民幣，溫度提高10℃計(jì)算， 整個(gè)機(jī)房的電耗將降低 60%～80%。 從鉛酸電池的特殊需求出發(fā)，在電池負(fù)極板中 添加適量的活性炭及添加劑，大幅度提高活性 鉛炭技術(shù) 閥控密封 大范圍 自主 炭顆粒之間以及活性炭顆粒與海綿狀鉛之間 鉛蓄電池 應(yīng)用 研發(fā) 的電接觸，可提升電池充電接受能力，有效緩 解在高倍率部分荷電態(tài)下負(fù)極硫酸鹽化現(xiàn)象， 大幅度提高電池循環(huán)壽命。 采用先進(jìn)的改性磷酸鐵鋰材料技術(shù)、高 loading 高能量密 兩輪車鋰 大范圍 自 主 配方體系、高壓實(shí)高面密工藝、先進(jìn)的激光模 度鐵鋰電 電池 應(yīng)用 研發(fā) 切和超聲焊接技術(shù)、高效率熱壓化成技術(shù)，實(shí) 池技術(shù) 現(xiàn)高安全、長(zhǎng)壽命、低成本、高能量密度、高 低溫性能優(yōu)異的鐵鋰電池技術(shù)。 采用高倍率、高比能量的鐵鋰電池技術(shù)，柵格 交叉式的熱管理技術(shù)，集成防雷、GPS、Wifi、 模塊化集 5G 基站及 大范圍 自 主 APP、SNMP 等模塊的全功能 BMS 技術(shù)，創(chuàng) 成式鐵鋰 戶外分布 應(yīng)用 研發(fā) 新的戶外抱桿和壁掛模塊化設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)鋰電池 電池技術(shù) 式鋰電池 在 5G 戶外使用要求的小體積、高倍率、長(zhǎng)壽 命、耐高低溫、安全可靠、靈活擴(kuò)容等各項(xiàng)功 能性能指標(biāo) BMS 的 MOS 管控制部分升級(jí)為雙向可控 DCDC，通過智能控制解決通信基站鋰電多組 智能通信 自 主 并聯(lián)的各種問題，避免電流沖擊，穩(wěn)定輸出電 智能控制 鋰電模塊 儲(chǔ)備 研發(fā) 壓，適用基站彈性擴(kuò)容，5G 拉遠(yuǎn)基站供電， 新舊電池混用，甚至不同類型電池混用等。使 鋰電模組在基站的應(yīng)用全面提高可靠性與適 用。 采用先進(jìn)的改性磷酸鐵鋰材料技術(shù)、高功率配 部 分 方體系、先進(jìn)的激光模切和超聲焊接技術(shù)、高 長(zhǎng)壽命鋰 儲(chǔ)能鋰電 引 進(jìn) 效率熱壓化成技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電池的高安全、長(zhǎng)壽 電池及系 池模組及 大范圍 自 主 命特性。將長(zhǎng)壽命鋰電池模組、智能化 BMS、 統(tǒng)集成技 系統(tǒng) 應(yīng)用 集 成 高效率 PCS、熱管理系統(tǒng)、EMS 系統(tǒng)、消防 術(shù) 開發(fā) 系統(tǒng)高密度集成，可實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化、 預(yù)裝化，靈活地應(yīng)用于用戶側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、發(fā)電 側(cè)等規(guī)模化儲(chǔ)能領(lǐng)域。 復(fù)合固態(tài) 固態(tài)鋰電 儲(chǔ)備 自 主 將無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)和有機(jī)聚合物固態(tài)電解質(zhì) 電解質(zhì)成 池 研發(fā) 復(fù)合，提升固態(tài)電解質(zhì)離子傳導(dǎo)率、降低固態(tài) 技術(shù)名稱 涉及的產(chǎn) 所處的 技術(shù) 詳細(xì)說明 品或工藝 階段 來源 膜與組裝 電解質(zhì)與電極界面阻抗、兼顧固態(tài)電池生產(chǎn)工 技術(shù) 藝特性。通過研究無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)顆粒特性及 含量對(duì)復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)原位成膜特性及鋰離 子界面?zhèn)鲗?dǎo)性能的影響，調(diào)控工藝參數(shù)實(shí)現(xiàn)復(fù) 合固態(tài)電解質(zhì)在電極表面的原位成膜，優(yōu)化固 態(tài)電解質(zhì)與極片的界面特性。 部 分 將廢鉛酸蓄電池中鉛泥和板柵合金二者有效 廢舊鉛酸 廢舊鉛蓄 大范圍 引 進(jìn) 分離，使高溫冶煉的爐料減半，這對(duì)于節(jié)能降 電池破碎 電池拆解 應(yīng)用 自 主 耗、減少鉛蒸汽產(chǎn)生、提高鉛回收率和利用率， 分離技術(shù) 集 成 實(shí)現(xiàn)再生鉛冶煉的清潔生產(chǎn) 開發(fā) 富氧側(cè)吹 入爐氣體含氧量可
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